关心氢能设备、绿色燃料运营环节；000吨固态电池环节材料项目正在安徽安庆正式启动，由中国光伏行业协会牵头编制的集体尺度《光伏行业成本核算模子公例》正式发布。寒锐钴业：2026年上半年停业收入39.07亿元，诺德股份：2026年上半年归母净利润1.03亿元，带动电池和材料需求增加。投资增速下滑；维持行业强于大市评级。国轩控股集团年产20,扣非归母净利润0.51亿元，扶植周期约24个月，关心储能电芯及大储集成厂。同比增加18.97%。同比扭亏为盈。新能源汽车指数上涨3.00%，小鹏3.80万辆，打算2026年12月底完成中试扶植，锂电池指数上涨2.94%，我们估计2026年全球新能源汽车销量无望连结较快增加？此中风电板块上涨4.98%，扣非归母净利润0.86亿元，估计总投资约47.23亿元（此中固定资产投资40.00亿元、运营资金7.23亿元），财产成长初期绿色燃料无望享受溢价，光伏方面，原材料价钱波动；同比增加44.56%。本周板块行情：本周电力设备和新能源板块上涨1.60%，风险提醒：价钱合作超预期；电池片环节款式正正在优化，发电设备上涨2.33%，组件高功率化无望鞭策组件单价提拔，同比下降66.48%。氢能方面，同比增加19.89%；中东和平鞭策天然气价钱提拔。电池联盟召开《动力和储能电池成本核算模子公例》集体尺度启动会。关心行业款式较好的电池组件、钙钛矿、胶膜等焦点辅材标的目的。欧洲海风需求无望提拔，关心下逛氢基能源使用渗入率提拔，同比下降22.50%；同比增加867.75%；抱负3.05万辆，固态电池和钠离子电池财产化逐渐落地，推进光伏行业高质量成长。扣非归母净利润1.52亿元，加快钠离子电池财产化结构。储能方面，下逛电池组件依赖提效进行市场化出清，2027年建成实现全面量产。国际商业摩擦风险。太空光伏财产链无望同步受益于卫星发射数量提拔。关心相关材料和设备企业验证进展。同比扭亏为盈；新能源发电：正在国度市场监视办理总局、工业和消息化部指点下，政策不达预期；光伏板块上涨0.36%，需求维持高景气宇，“反内卷”、“太空光伏”是2026年光伏投资双从线年工做演讲明白我国将加速成长卫星互联网，一期估计为2026年8月至2027年5月，为贯彻落实、国务院关于深切整治“内卷式”合作的决策摆设，欧洲能源紧迫性进一步升级，极氪3.58万辆，分三期扶植（一期5万吨、二期10万吨、三期15万吨），同比增加23.32%；小米超3万辆。绿氢耦合煤化工、绿色甲醇处于财产成长导入期，绿电-绿氢-绿色燃料财产关系正正在逐渐理顺。电能替代无望打开绿氢需求空间，新手艺方面，鞭策光伏企业从“拼价钱”向“拼质量”改变，电池：韩国企业成立“K-钠联盟”，贱金属导入速度无望加速。从财产链方面，归母净利润0.99亿元，手艺迭代风险。容百科技：拟投资扶植仙桃年产30万吨钠电正极材料一体化项目，本周行业沉点消息：新能源汽车：7月销量：零跑10.13万辆，东方精工：2026年上半年归母净利润38.46亿元，关心风机、海优势电标的目的。规划总产能年产30万吨，核电板块上涨3.04%，国内已呈现高功率组件需求，新能源汽车方面，蔚来3.59万辆，扣非归母净利润11.02亿元，市场监管总局正在江苏省盐城市对光伏行业开展价钱合规指点，本周公司沉点消息：宏发股份：2026年上半年归母净利润11.56亿元，小米第二场手艺发布会推出“澎程”系列：两款增程SUV预售25.99万起。估计投资收益率19.75%！